ヒアリング
お客様の現状の悩みや夢、希望をお聞かせください。
相談は無料ですのでお気軽にご相談ください。
現状分析
現状の収入と支出のバランスを一緒に確認しましょう。
プラン作成
夢や希望を実現するためのプランを一緒に考えましょう！
○住宅を建てたいけど、資金はどうすれば…
○教育資金を無駄なく貯めたい！
○貯蓄もしたいけど、家族旅行も行きたい！
ご契約後
現状合っているプランでも生活の環境の変化や時代の変化によってプランが適当でなくなる場合があります。
継続的にプランと現状が合っているのかを確認することをオススメしています。
年に数回お客様の環境に変化がないか等の確認をさせていただいております。
