アクティビティ
「人生とお金」をテーマにして、保険・貯蓄・教育費・住宅資金・老後などの研修を開催中。
長野県短期大学での講演をはじめ、企業の社員研修から奥様のお茶飲み会まで積極的に参加。
また、お金だけでなく人生を楽しくする事にも活動中。
公認会計士・税理士・弁護士・司法書士・行政書士など、信頼できるプロスタッフの紹介も行っています。
自社の特徴
証券会社へ勤務経験あり
日本勧業角丸証券（現みずほ証券）とメリルリンチ日本証券に勤務経験。
その実践経験から理論だけではない株式、債券、投資信託、外貨投資のアドバイスをします。
証券診断士
証券には株式・投資信託・生命保険・損害保険とさまざまな種類があり、その中身を理解するのは非常に難しい時代になってきています。
お客様が商品の中身を理解したくても１００％理解することができておらず、「今の状況にあっているのかわからない」「どのように見直せば良いのか分からない」と悩まれている方が多くいます。
それを中立的な立場で悩みの解消をお手伝いするのが「証券診断士」です。
相続診断士
相続診断士とは、相続の基本的な知識を身につけ相続診断が出来る資格です。
生前から相続の重要性、想いを残すことをお客様と一緒に向き合っていきます。
その中で、相続についてトラブルが発生しそうな場合には、税理士、司法書士、行政書士・弁護士などの専門家と協力し、問題の芽を早めに摘み取ります。
相続を円滑に進め、笑顔で相続を迎えるためのお手伝いをさせていただきます。
家計診断サービス
お客様の現在の収入と支出のバランスを一緒に分析します。
お客様の今後の夢や目標に対して今の家計のバランスが最適なのか、無駄はないか診断致します。
現状のバランスをお客様が最適と感じているのであれば、現状のバランスから夢や目標に向けてのプランを提案させていただきます。
もし、お客様が現状のバランスを改善したいと感じているのであれば、改善できる点を提案させていただき、一緒に最適なバランスを探していきます。
お客様と一生のお付き合い
当社はお客様にとって生涯のお金の相談役・パートナーであり続けようと考えています。
契約をしたらおしまいではなく、お客様のお子様やお孫様まで関係が続いていくことを願っています。
担当者が異動でいなくなるということはなく、後継者もおり長くお付き合いできる環境を整えています。
