保険

種類や内容が多様化し、理解することが難しくなっています。弊社は、保険の販売を第一に考えておらず、加入中の商品がご要望と合っているかを一緒に確認します。

相続

相続税法の改正により相続の対象となる方が増えました。相続は大きく3種類の問題に分けることができ、その問題を生前に明らかにし、準備することが大切です。

セミナー

「人生とお金について」をテーマとし、学校では教えてくれないお金との付き合い方や考え方について、一緒に考える参加型セミナーを中心に開催しています。

住宅関係

住宅のプロの職人たちと直接提携していることにより、新築・リフォーム・修繕・住宅ローンにおいて、迅速かつ柔軟な対応を実現することができます。

資産運用アドバイス

株やFX、外貨などの商品を使って資産運用する方が増えています。証券会社への勤務経験と「今」実践しているからこその、具体的なアドバイスを行っています。

キャッシュフロー表

「将来の家計簿」を一緒に作ってみませんか。現在から将来の家計の変化をチェックし、夢や目標を叶えることができるか、黒字か赤字かなど様々なことがわかります。

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